Börse Express – DGAP News: JadeHawk Capital S.à rl solves public offering

JadeHawk Capital S.à r.l. beschließt öffentliches Angebot für eine besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

DGAP-News: JadeHawk Capital S.à r.l. / Schlagwort(e): Anleiheemission
JadeHawk Capital S.à r.l. beschließt öffentliches Angebot für eine
besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

07.07.2022 / 13:15
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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JadeHawk Capital S.à r.l. beschließt öffentliches Angebot für eine
besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

Howald (Luxemburg), 07.07.2022 - Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein Investor
im deutschen Sekundärimmobilienmarkt mit Fokus auf unterbewerte geschlossene
Immobilienfonds, hat beschlossen, eine besicherte Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A3KWK17) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro im Wege eines
öffentlichen Angebots anzubieten. Das Wertpapier hat eine Laufzeit von fünf
Jahren und bietet einen Zinssatz von 7 % p.a. bei halbjährlicher,
nachträglicher Zahlung. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg
erfolgt vom 18. Juli 2022 bis zum 1. August 2022 (12 Uhr) über die
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im
Handelssystem XETRA und vom 18. Juli 2022 bis zum 7. Juli 2023 direkt über
die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations.

Die inhabergeführte JadeHawk Capital S.à r.l. ist ein Spezialist für die
Identifikation und den Erwerb von Anteilen an unterbewerteten
Immobilienfonds auf dem Zweitmarkt. Der professionelle Analyse- und
Ankaufsprozess, der hervorragende Marktzugang und das umfassende Netzwerk
tragen wesentlich zur hohen eigenen Wertschöpfung bei. Durch ein
wertsteigerndes Asset Management mit Fokus auf geschlossene Immobilienfonds
konnte bereits ein erfolgreicher Track-Record mit 14 Fonds-Exits und einem
Gesamterlös von ca. 16 Mio. Euro aufgebaut werden. Das aktuelle Portfolio
besteht aus 27 Beteiligungen mit einem Net Asset Value von ca. 55 Mio. Euro,
einem Loan to Value von 31 % und einem Equity Value von ca. 45 Mio. Euro bei
einem investierten Kapital von rund 23 Mio. Euro. Die den Beteiligungen
zugrunde liegenden Fondsimmobilien sind allesamt vermietet (2 % Leerstand)
und nahezu ausschließlich in Deutschland angesiedelt. Die
Fondsauschüttungen, die sich vornehmlich aus den Mietzahlungen ergeben,
führen zu einer aktuellen Cash-Rendite von 3,0 % p.a. des Net Asset Value.

Jan Düdden, geschäftsführender Gesellschafter der JadeHawk Capital S.à r.l.:
"Mit unserem Ansatz ist es möglich, renditestarke Investitionschancen auch
in heiß umkämpften Immobilienmärkten zu generieren. Bislang bewegen wir uns
in einem Markt mit wenig Wettbewerb. Gleichzeitig haben wir seit 2018 schon
bewiesen, dass unser Geschäftsmodell und unsere aktive Einflussnahme auf die
Asset-Management-Strategie attraktive Renditen ermöglichen. Um die von uns
bereits identifizierte Pipeline nun möglichst vollumfänglich nutzen zu
können, öffnen wir uns für externe Investoren und begeben eine
börsennotierte Anleihe. Diesen Schritt gehen wir vor dem Hintergrund einer
starken Eigenkapitalbasis mit einer EK-Quote von über 30 % und wir bieten
sicherheitsorientierten Investoren eine starke Besicherung der Anleihe im
Verhältnis 1:2."

Über den Sicherheitentreuhänder Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und
Treuhandgesellschaft mbH werden die Schuldverschreibungen bezogen auf ihren
Nennbetrag im Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen
besichert und durch den Treuhänder überwacht.

Mit Blick auf das weitere Wachstum hat JadeHawk Capital bereits eine
Pipeline für Investitionen von bis zu 10 Mio. Euro für das 3. und 4. Quartal
2022 identifiziert, die aus Eigenmitteln und Fremdkapital (Darlehen und ggf.
weitere Anleiheemissionen) finanziert werden sollen. Die Mittel aus der
besicherten 7 % Anleihe 2022/2027 sollen zum einen in ein Portfolio von
Beteiligungen fließen, die bereits 2021 eingegangen wurden und 10
Wohnimmobilien in Berlin und Mainz beinhalten. Zum anderen sollen bestehende
Beteiligungen erhöht und neue Beteiligungen erworben werden.

Das öffentliche Angebot wird auf Grundlage eines Wertpapierprospekts
durchgeführt, der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) notifiziert wurde.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) soll
voraussichtlich am 3. August 2022 erfolgen. Die bestin.capital GmbH und die
Lewisfield Deutschland GmbH begleiten die Emission als Financial Advisor.

Eckdaten der besicherten Anleihe 2022/2027

   Emit-      JadeHawk Capital S.à r.l.
   tentin
   Emissi-    Bis zu 15 Mio. Euro
   onsvo-
   lumen
   Kupon      7 % p.a.
   ISIN/W-    DE000A3KWK17/A3KWK1
   KN
   Ausga-     100 %
   be-
   preis
   Stücke-    1.000 Euro
   lung
   Ange-      * 18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023: Zeichnung möglich über die
   bots-      Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations * 18. Juli
   frist:     2022 bis 1. August 2022 (12 Uhr): Zeichnung möglich über
              DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung
              vorbehalten)
   Valuta     3. August 2022
   Lauf-      5 Jahre: 3. August 2022 bis 2. August 2027 (einschließlich)
   zeit
   Zins-      Halbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines
   zah-       jeden Jahres (erstmals am 3. Februar 2023)
   lung
   Rück-      3. August 2027
   zah-
   lungs-
   termin
   Rück-      100 %
   zah-
   lungs-
   betrag
   Status     Nicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von
              mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder)
   Besi-      * Verpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert
   che-       von insgesamt 15,38 Mio. Euro an einen Sicherheitentreuhänder
   rung       zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022 * Die
              Schuldverschreibungen sind bezogen auf ihren Nennbetrag im
              Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen
              zu besichern. Sobald Schuldverschreibungen in Höhe von mehr
              als 7,69 Mio. Euro platziert wurden, werden demnach weitere
              Sicherheiten in Höhe von bis zu 14,62 Mio. Euro bestellt
              werden.
   Sicher-    Schultze & Braun Vermögensverwaltungsund Treuhandgesellschaft
   heiten-    mbH
   treuhä-
   nder
   Son-       * Ab 3. August 2025 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 3. August
   derkün-    2026 zu 101 % des Nennbetrags
   di-
   gungs-
   rechte
   der
   Emit-
   tentin
   Kündi-     * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *
   gungs-     Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände *
   rechte     Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung *
   der        Positivverpflichtung
   Anlei-
   hegläu-
   biger
   und
   Coven-
   ants
   Anwend-    Deutsches Recht
   bares
   Recht
   Pro-       * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
   spekt      Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an
              die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")
              in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist nicht als
              Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
   Börsen-    Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
   seg-       Frankfurter Wertpapierbörse)
   ment
   Finan-     bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH
   cial
   Advi-
   sor

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg
erfolgt kein öffentliches Angebot.

Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht
ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter
www.JadeHawk.eu/investorrelations einsehbar sind.

Investorenkontakt:
Jan Düdden
JadeHawk Capital S.à r.l.
+352 47 68 47 904
info@jadehawk.eu

Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
linh.chung@better-orange.de

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07.07.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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1392921 07.07.2022
 ISIN  DE000A3KWK17

AXC0175 2022-07-07 / 13: 15

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